Avgust, 1941. Masinovodja Tolovac je izabran od Partije zeleznicara iz Beograda da prati druga Crnog do Kraljeva gde ovaj treba da odnese torbu sa dokumentima Glavnog Staba. Crni biva ubijen za vreme racije na Beogradskoj zeleznickoj stanici. Poslednje reci Crnog bile su lozinka koju je rekao Tolovcu. Sada je Tolovac prepusten sam sebi, u vozu koji ide prema Kraljevu. Putovanje je puno neizvesnosti, jer Nemci i policija pokusavaju da nadju coveka koji nosi torbu i koji je, kako su obavesteni, u zeleznicarskoj uniformi. Tolovac se krije u teretnom vagonu, i tu pronalazi jednu devojcicu, Jevrejku. Na usputnoj stanici, Nemci u voz ukrcavaju svog najboljeg agenta...