Dve mlade lezbejke u vezi doseljavaju se u white trash neighbourghood, iznajmljuju stan opsesivne gazdarice koja voli da zabada nos u tude poslove i pokušavaju da neprimetno održavaju svoju aferu daleko od porodica, koje su ih se odrekle. Galerija likova, suseda i susetkinja, impozantno je groteskna i bizarno realna: propala studentkinja-prostitutka; ostareli udovac koji krije leš svoje žene, zbog 'umobolnosti ili austrijske penzije; povratnik iz 'domobranskog rata', kome su golubovi 'pernati četnici'; hirurg u ilegali koji izvodi polu-stručne abortuse, itd. Problemi nastaju kada ih gazdarica zatiče u nežnoj ljubavnoj sceni na krevetu i odlučuje da im da otkaz, kao i da podstakne svog sina da siluje jednu od devojaka. Reagujući na taj akt, njena ljubavnica nehotice ubija silovatelja, i kasnije i sama biva ubijena, za šta je osuđen nedužni 'mentalno retardirani' sin lekara. Ono što nastavlja ciklus zla jeste porođaj deteta silovatelja, za koga gazdarica smatra da je njen unuk, i odlučuje se za kidnapovanje. Na to majka reaguje pozivom policije, prepričava genealogiju tragedije inspektoru i mi u retrospektivnom prikazu saznajemo prethodno opisano.