Avgust, 1941. Masinovođa Tolovac je izabran od Partije �elezničara iz Beograda da prati druga Crnog do Kraljeva gde ovaj treba da odnese torbu sa dokumentima Glavnog �taba. Crni biva ubijen za vreme racije na Beogradskoj �elezničkoj stanici. Poslednje reči Crnog bile su lozinka koju je rekao Tolovcu. Sada je Tolovac prepu�ten sam sebi, u vozu koji ide prema Kraljevu. Putovanje je puno neizvesnosti, jer Nemci i policija poku�avaju da nađu čoveka koji nosi torbu i koji je, kako su obave�teni, u �elezničarskoj uniformi. Tolovac se krije u teretnom vagonu, i tu pronalazi jednu devojčicu, Jevrejku. Na usputnoj stanici, Nemci u voz ukrcavaju svog najboljeg agenta...